职位描述及要求
岗位职责:
1、 通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
2、 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
3、 通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
4、 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求:
1、 大学本科及以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;
2、 有银行、信托、证券、投资等金融行业工作经验;
3、 熟悉财富管理、信托、资产管理等相关知识,了解当前宏观经济市场;
4、 性格开朗,积极自信,有激情,较好的沟通和语言表达能力,具有良好的客户服务意识;
5、带过团队者优先考虑。