职位描述及要求
1、 全面负责高端客户的开发工作,向客户传递公司服务和理念,并促成客户认可公司及其服务。
2、 根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或方案,并与客户深入沟通,达成共识,为客户配置合适的产品,并协助客户购买。
3、 基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持
湖南恒格投资有限公司简介
恒格财富是经湖南省工商局登记、注册的大型投资管理服务机构,注册资金9580万元,是一家现代化综合型第三方多元化创新企业,公司经营范围包括投资咨询、投资管理、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务;保险咨询。为投资人提供各类金融产品(基金、私募、集合计划、保险、理财等)、科学分析客户持仓和资产配置,从第三方的角度为客户提供专业的理财建议。
公司已与几十家大型保险公司、基金、信托公司、品牌银行合作。公司着力打造国内一站式私人财富管理中心