私募基金理财师 结束招聘
职位描述及要求
岗位职责:
1、开发与服务高净值客户,与其建立长期良好的关系;
2、推介信托、基金、PE等理财产品,制定理财方案;
3、持续跟进、服务客户,为客户提供专业的财富管理咨询;
4、提高客户对公司的满意度和信任度;
5、积极配合、参与公司组织的大型活动;
6、迅速自我提升,为做团队管理或资深专业理财师做准备。
任职要求:
1、本科及以上学历,金融、经济、营销等相关专业者优先;
2、具有1年以上金融行业销售经验、业绩突出者优先;
3、性格外向、表达能力强,有团队协作意识;
4、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、较强的抗压能力;
5、乐于从事金融销售行业,具备良好的客户服务意识;
6、有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书者优先。
上海宣和资产管理有限公司简介
一、宣和简介
宣和财富(www.xhmoney.cn)总部位于中国上海陆家嘴,由海外知名财富管理公司联合信托界、投行界、房地产界、学界等业内翘楚共同组建。公司拥有50万强大高净值客户数据库资源及项目资源库,首期募集资金人民币3亿元,公司定位主要从事财富管理、地产并购基金两大业务。
财富管理致力于为中国富而有仁的高净值人群提供独立客观的财富管理服务。不同于传统的金融机构,宣和财富和客户站在一起,向客户展示金融市场的全貌和金融产品的细节,通过对客户的财务状况、投资偏好、理财需求等综合分析为客户提供专业的理财咨询和理财规划服务,从而保障客户的资产稳健、持续增长,成为客户身边值得信赖的财富管理专家。
宣和财富地产基金板块致力于成为长三角房地产资产并购基金领航者,公司拥有详尽的市场数据,强大的IT系统及终端资源,专业的项目管理能力,构建了持续更新的地产项目存储库,终端依托十余年来服务的数十万高净值人群,积累了丰富的有持续投资需求的客户资源。因此,凭借基金、投行、地产服务等专业团队管理能力,宣和财富并购基金立志于成为中国第二轮城市化进程中的资源优化者。
宣和财富未来五年,将为超过3000名高净值人群提供财富管理,资产管理规模将达到人民币50亿元,成为一家权威、专业、国际领先的服务型财富管理机构。
二、企业文化
企业愿景
成为高净值人群首选的金融服务品牌
企业使命
帮助人们掌控个人理财生活
企业价值观
真实
站在独立客观的立场向客户进行产品推介,通过专业视角为客户把控风险、认清事实
敬畏
敬畏规则:规范、诚信,为客户提供安全、合法的产品;
敬畏行业:持续学习,拥抱金融变革和创新;
敬畏客户:尊重投资者,建议而不是说教