职位描述及要求
1、 多种渠道开发潜在客户,跟进、追踪意向客户;
2、 掌握公司理财产品,根据客户资产情况为客户进行资产配置;
3、 为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资策;
4、 保持与客户沟通联系,为客户提供金融信息服务 ;
5、 为客户提供完善的理财计划及信息咨询 ;
6、 根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;
7、 全力对公司理财产品进行宣传、推广、销售;
8、 开发新客户,维护老客户。
任职要求:
1、 大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业者优先;
2、 具有投资、募资及上市公司操作经验者优先;
3、 熟悉银行、基金等金融产品的运作流程;
4、 熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;