职位描述及要求
中国人保《蓝天》团队
一、岗位职责:
1、通过公司提供的精准车险客户资源有保险需求的客户,根据客户的需求、家庭结构、财务状况为客户设计并讲解相应的人寿保险产品;
2、根据客户的生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析、设计专业的理财计划方案 ;
3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客 户的资产在安全、稳健的基础上保值增值;
4、为车险到期的客户,提供准确的车险价格方案并协助客户办理好车险;
5、定期做好售后沟通,向客户介绍新的金融服务、健康产品、理财产品及金融市场动向, 并维护良好的信任关系。