家族财富传承管理师

职位描述及要求

家族财富传承管理师
      岗位描述
      家族财务传承管理Family Wealth Management and Inheritance of Wealth 兴起于英国，与私人医生、律师同属专业咨询服务，主要为高净值人士提供私人的财务咨询服务。本团队由毕业于全球各大高校的金融，法律，医学，MBA 等专业人才搭建，服务内容主要有：个人需求分析；家庭财务分析；协助制定私人专属的储蓄计划、风险管理、子女教育规划、税务筹划、环球资产配置；以及家族信托、财富传承等等。
      本团队是中华遗嘱库深圳地区独家代理，直接与中华遗嘱库对接。（中华遗嘱库是由中国老龄事业发展基金会和北京阳光老年健康基金会共同发起主办、由北京阳光老年健康基金会承办的公益项目。中华遗嘱库已经获得北京市社会建设专项资金支持，获得首届“首都慈善奖”，入围第十届“中华慈善奖”。
       中华遗嘱库为年满六十周岁、资产不超过两套房的老年人提供免费遗嘱咨询、登记和保管服务，面向非公益客户提供专业市场化服务。）
       
       
      工作职责
      1.参与公司晨会并学习最新的资产管理部门针对环球金融市场的投资研发报告，紧贴环球金融市场
      2.定期与部门同事分享、分析不同金融机构提供的投资产品及业务，并深入解剖横向对比作为专题培训
      3. 为中高端客户群体提供顾问式的私人理财服务，对客户的理财需求做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案，实现资产增值
      4.处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户数据
      任职要求
      1.本科以上学历，海外留学、金融经管类相关背景优先
      2.视金融投资为终身事业，对该行业有自己的认识与思考
      3.具有一定的金融知识，熟悉信托、基金、银行、保险等金融产品，并能够结合客户需求客观中立地为客户提供咨询服务
      4. 为人正直诚信，具备良好的专业知识背景和个人职业形象，有亲和力，客户沟通能力，关系管理能力
      5. 具有海外投资或相关工作经验者优先
      6.能接受新的知识且富有求知欲
      
      【关于我们的团队】
      我们是平安5300多个营业部的第一名，连续14年的冠军营业部。 在我们部门，最低层管理岗（主管）平安年薪126万。经理平均年薪300~400万，总监平均年薪1600万以上。 朱美音总监是我们冠军团队的掌门人。 我们拥有最优质的资源，更有最强大的培训体系，我们是未来金融业的标杆。此处招聘是朱美音总监直聘 13518753587，如果您有兴趣，本行业的翘楚人物——朱美音总监将亲自培养您！

中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司中心区支公司简介

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”，“公司”，“集团”）于1988年诞生于深圳蛇口，在各级政府及监管部门、广大客户和社会各界的支持下，成长为我国三大综合金融集团之一，在《福布斯》“全球上市公司2000强”中名列第10位，居全球保险集团第一；在美国《财富》世界500强名列第29位，蝉联中国内地混合所有制企业第一。中国平安在香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市。