职位描述及要求
岗位名称: 投资顾问
工作职责/工作内容:
1. 按工作流程及工作制度要求进行日常工作;主动挖掘目标客户,渠道来进行各种谈判,带领团队成员完成既定目标任务;
2. 负责记录客户档案,整理客户资料,客户定期走访,回访等工作;
3. 负责协助招商会、产品说明会等会议的筹备以及执行实施;协助经理做好品牌宣传活动;
4.负责对潜在客户开展咨询,跟踪,洽谈于签约工作;并对已签约客户提出的各种问题进行解答并协助客户解决问题;
5.负责调查市场动态,时时了解竞品情况,优化团队话术内容;
6.执行上级领导安排的任务;及时向上汇报客户和项目的问题及建议解决办法;
岗位要求:
1. 2-3年金融机构理财产品销售以及团队管理工作经验;
2.熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识;熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;
3.品行端正,勇于坚持,具有较强的商务谈判能力、 有出色的客户服务意识、敏锐快捷的市场反应能力;
4.具有较强的管理能力和团队协作精神;能独立应对客户招商工作等先关事宜,坚决的执行能力。
5.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或高端地产、高端会所的销售经验的优先;
6.具有良好的行业资源和客户资源者优先;
有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。
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能力突出者具体薪资可面谈!!!