职位描述及要求
岗位职责
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、配合营销团队积极拓展新增客户
3、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;
4、宣传对投资者的风险教育知识。
5、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;
6、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
7、负责公关活动的组织、策划和执行;
8、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
9、业务进展中,提出合理化建议,推动团队业绩提升。
10、完成团队经理制定的销售目标。
任职资格:
1、大专及以上学历,有金融行业从业经历者优先;
2、丰富的金融行业营销经验,具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;
3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础,具有较强的学习能力;
4、拥有基金从业资格者和AFP、CFP持证者优先。
工作时间:
900-1800 午休12:00--13:00 六日法定节假日休息:
工作地点 滨海新区
国石卓越投资(北京)有限公司简介
国石卓越投资(北京)有限公司创立于2015年,注册资本1亿元人民币。公司管理团队拥有十余年金融从业经验以及银行从业经验,拥有财经大学金融专业硕士研究生3位,金融投行风控研究员2位,实战经验丰富,我们将以多元化发展为目标,为高净值人群提供卓越服务。 经过四年的发展,目前公司相继取得了投资管理、保险代理、商业保理、区块链科技、私募基金等金融和类金融牌照。 业务范围: 1.投资管理:证券市场投资,供应链金融。 2.软件研发与技术推广:国石拥有一只在证券市场十几年实盘操作经验的技术团队,有财经大学研究生导师和证券公司资深经理人组成,基于股票、外汇等投资投资工具研发出多款智能交易系统,技术层面操作成功率70%以上。 3.海外移民+海外地产:国石拥有非常成熟的移民服务和海外地产投资团队,强大的律师团,完善的落地对接服务团队,目前开展业务包括澳洲移民计划和置业服务;欧洲部分国家的移民计划以及东南亚各国的海外地产投资项目。 4.私募基金:2019年取得私募基金管理人牌照,基金业协会登记备案编号:P1028575。