职位描述及要求
职位描述:
1、通过对高净值客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
6、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。
任职资格:
1、大专及以上学历,-有金融行业从业经历者优先。
2、对待工作积极主动,有上进心,有执行力,有良好的沟通能力,以及良好的表达能力。
3、配合领导工作,有团队精神协助意识,善于积极沟通.
4、能吃苦耐劳,爱岗敬业,责任心强,懂得为他人着想。
5、有销售动力,不安于现状,自律性强。
6、有良好的职业道德。
工作时间:
900-1800 午休12:00--13:00 六日法定节假日休息:
工作地点 滨海新区
国石卓越投资(北京)有限公司简介
国石卓越投资(北京)有限公司创立于2015年,注册资本1亿元人民币。公司管理团队拥有十余年金融从业经验以及银行从业经验,拥有财经大学金融专业硕士研究生3位,金融投行风控研究员2位,实战经验丰富,我们将以多元化发展为目标,为高净值人群提供卓越服务。 经过四年的发展,目前公司相继取得了投资管理、保险代理、商业保理、区块链科技、私募基金等金融和类金融牌照。 业务范围: 1.投资管理:证券市场投资,供应链金融。 2.软件研发与技术推广:国石拥有一只在证券市场十几年实盘操作经验的技术团队,有财经大学研究生导师和证券公司资深经理人组成,基于股票、外汇等投资投资工具研发出多款智能交易系统,技术层面操作成功率70%以上。 3.海外移民+海外地产:国石拥有非常成熟的移民服务和海外地产投资团队,强大的律师团,完善的落地对接服务团队,目前开展业务包括澳洲移民计划和置业服务;欧洲部分国家的移民计划以及东南亚各国的海外地产投资项目。 4.私募基金:2019年取得私募基金管理人牌照,基金业协会登记备案编号:P1028575。